En la universidad, Habib conoce a una chica judía llamada Sara. En principio, debido a las diferencias ideológicas, los dos forman una especie de enemistad que poco a poco se convierte en amor.
Cuando los nazis llegan a la capital francesa, Paris, la vida de Sara y su familia corre riesgo. Habib les ayuda a escapar a Irán, pero ahí tampoco están a salvo y los jóvenes enamorados no pueden estar juntos.