La serie narra la historia de un joven estudiante llamado Habib Parsa que viaja a Francia para estudiar filosofía, justo en la víspera del inicio de la II Guerra Mundial y la creación del régimen de Israel y la ocupación de los territorios palestinos.
En la Universidad Habib conoce a una chica judía llamada Sara, en principio debido a las diferencias ideológicas, los dos forman una especie de enemistad que poco a poco se convierte en amor.
Cuando los nazis llegan a París, capital de Francia, la vida de Sara y su familia corre riesgo, Habib les ayuda a escapar a Irán, pero ahí tampoco están a salvo y los jóvenes enamorados no pueden estar juntos.